Маршал Василевский организовал экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено найти и обезвредить этот завод. Среди разведчиков находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чья встреча с заклятым врагом, генералом Исимурой, становится личной: десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал возглавляет завод и концлагерь, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противоборство, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
