В 1895 году Нижний Новгород ожидает важнейшее торговое событие — ежегодную ярмарку. Однако спокойный ритм жизни города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого человека, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с загадочными и мрачными силами, которые выходят за пределы его прежних представлений. Чтобы разобраться в этом деле, Лыков готов рискнуть всем: своей честью, любовью и даже жизнью.