Из столицы России в якутский город на должность руководителя музыкальной школы прибывает мужчина славянского происхождения. Он намерен внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с противостоянием от Марты Григорьевны, которая возглавляет местный детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность, их конфликт приобретает новый оборот. В результате столкновения различных мировоззрений между директором и его соперницей возникает загадочная связь. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между мистическим прошлым и любовью, обещающей лучшее будущее.
