Полковник Николай Устюжанин, бывший профессионал военной контрразведки, мастер в стрельбе и рукопашном бою, готовый рисковать собой ради достижения своих целей, сталкивается с непростой ситуацией. Операция, в которой он участвует, терпит неудачу, что приводит к гибели одного из агентов. Николай начинает подозревать, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, как он полагает, захочет его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако на новом месте ему предстоит столкнуться с не меньшими опасностями: контрабандисты, браконьеры и черные копатели усложняют его работу, а также становится известно, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
